广汽集团寄发关于以介绍方式上市以及私有化骏威的通函

(2010年6月［18］日，香港) 中国领先的汽车制造商之一广州汽车集团股份有限公司（“广汽集团”）今日宣布，广汽集团将就其寻求以介绍方式在香港联交所主板进行H股上市、同时提出通过协议安排 (“安排”)方式私有化骏威汽车有限公司（“骏威”）（香港联交所股票代码: 0203）寄发通函。

该安排一经批准，骏威股东将成为广汽集团的股东，骏威亦将成为广汽集团的全资子公司。骏威在香港联交所的上市地位将被撤销，而广汽集团H股将随即以介绍方式在香港联交所主板挂牌。

广汽集团董事长张房有说：“该安排不仅突出表明了我们在加快企业重组以提升竞争力，成为一个拥有多元化的产品和品牌组合、被广泛认可的汽车集团，并从事一系列广泛的汽车相关服务和业务；它还将造就一套精简的组织结构，使广汽集团得以更有效地管理其资源，并在管理和运作我们的每一个业务单位时做出有效率的决策。”

“在香港上市将增强广汽集团H股的流动性，还将为广汽集团提供一个连接国际资本市场的融资平台；同时也为投资者带来了分享广汽集团在世界上增长最快的汽车市场成长的机会。”张房有补充道。

广汽集团已计划在2010年和2011年分别将汽车产能提升至约101万辆和127万辆。它在2009年的产量和销量分别为607,221和606,621辆。

骏威预期将于2010年7月[16]日举行特别股东大会，寻求其股东对私有化方案的批准。骏威的独立董事委员会在考虑了独立财务顾问法国巴黎资本（亚太）有限公司的意见后，建议骏威股东投票支持私有化。此外，骏威第二大公众股东铂金 (Platinum) 已作出不可撤回承诺, 在骏威的股东大会上投票赞成私有化。

安排一经生效，预计骏威股票将于2010年8月底左右从香港联交所除牌，而广汽集团H股将于香港联交所开始交易。

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关于广汽集团

广州汽车集团股份有限公司（“广汽集团”）成立于1997年6月(2005年6月28日整体变更为股份公司)，是一个多品牌的汽车制造商，与本田、丰田、日野、菲亚特和三菱等世界上著名的汽车制造商拥有良好的合作关系，所生产的多元化产品组合在中国受到广泛认可。广汽集团的中高级轿车产销量于2007年至2009年在中国中高级轿车市场位列第一。

除了乘用车外，广汽集团还生产商用车、发动机和汽车零部件，并涵盖售后服务、物流服务和汽车保险经纪服务、汽车金融等汽车相关服务。截至2009年12月31日，广汽集团及其联营公司的年生产能力为乘用车890,000辆、商用车21,500辆（含整车19,000辆，底盘2,500辆）、发动机530,000台和变速器200,000台。

广汽集团的重要财务数据摘编

单位：百万元人民币

项目年份	2007	2008	2009
收入	42,407	43,770	50,254
毛利	7,130	7,324	8,336
营业利润	4,236	3,249	3,570
所得税前利润	4,953	3,460	3,980
本年度利润	4,815	2,858	3,256
- 公司权益持有人应占利润 - 少数股东权益应占利润	3,437 1,378	1,567 1,291	2,032 1,224
总资产	26,751	30,071	43,628
公司持有人权益	9,838	11,409	13,060

关于骏威

骏威汽车有限公司（“骏威”）（香港联交所上市股份代号 0203）于1992年在香港注册成立，并于1993年在香港联交所主板上市。骏威是一家投资控股公司。骏威及其子公司、共同控制实体及联营公司主要在中国从事汽车制造、装配和贸易以及汽车设备和零部件的制造和贸易等综合性业务。其中，骏威拥有广汽本田（一家共同控制实体，其另一股东为本田）50%的股权。

骏威的重要财务数据摘编

单位：百万元人民币

项目年份	2007	2008	2009
收入	863	725	638
毛利	79	43	56
营业利润	83	14	(228)
所得税前利润	2,197	2,150	1,941
本年度利润	2,181	2,090	1,919
- 公司权益持有人应占利润 - 少数股东权益应占利润	2,170 11	2,094 (4)	1,915 4
总资产	11,836	12,847	14,437
公司持有人权益	11,577	12,652	14,188