广汽集团提高换股比率进一步提升骏威公众股东的价值

(2010年6月8日，香港) 中国领先的汽车制造商广州汽车集团股份有限公司（“广汽集团”）和骏威汽车有限公司（“骏威”）（香港联交所股票代码: 0203）今日共同宣布，广汽集团就通过协议安排方式私有化骏威(“私有化”)建议提高换股比率，以每0.474026股（广汽集团H股）换取一股骏威股份。广汽确认不会对已修订的股份交换比率作进一步修订。除换股比率外, 私有化方案的所有条款将保持不变。

广汽集团董事长张房有说：“自广汽集团正式宣布交易方案以来，广汽集团管理层与骏威股东进行了广泛接触并听取了他们对于本交易的看法，通过沟通，骏威股东对广汽集团的优势和增长潜力及交易结构有了进一步了解。同时，我们注意到，受欧洲主权债务危机而影响，香港及全球其他股票市场在过去几周内均出现了大幅波动，香港汽车类股票价格下调。虽然本次交易是换股交易，对价与市场波动性关联性不大，但我们愿再把此前合理的换股比例进一步提升，以充分保证骏威投资者利益，对投资者长期以来给骏威的支持提供更加丰厚的回报。我们希望骏威公众股东能借此交易，分享到在世界上发展最快、产销规模最大的汽车市场整个价值链增长的投资机会，并有更多机会分享未来广汽集团股票的增长潜力。这也显示出广汽集团作为一个负责任的控股股东，始终愿意倾听并关注公众股东的利益，彰显了广汽集团尊重投资者利益和回报股东价值的理念。

“在世界上增长快速且规模最大的汽车市场中，轿车的市场份额最大，占中国乘用车市场整体的70％多。2007年至2009年，广汽集团的销售和生产量在这一主要市场的中高级轿车部分一直名列第一。基于已有的成绩，我们坚信，广汽集团一定能够充分把握住中国国内汽车市场的增长机遇。此次提价充分体现了广汽集团为完成本交易，并为广汽集团和骏威公众股东创造一个共赢局面的坚定决心，以及对自身未来在全业务领域和整个行业周期当中较强的抗风险能力和增长潜力的信心。”张房有补充道。

编辑注释:

广汽集团与骏威已于2010年5月19日宣布，广汽集团以介绍方式在香港联交所主板进行H股上市并已向骏威提出以每0.378610股（广汽集团H股）换取一股骏威股份，通过安排对其进行私有化。详细内容, 请参考已刊登于香港联交所的公告。

关于广汽集团

广州汽车集团股份有限公司（“广汽集团”）成立于1997年6月(2005年6月28日整体变更为股份公司)，是一个多品牌的汽车制造商，与本田、丰田、日野、菲亚特和三菱等世界上著名的汽车制造商拥有良好的合作关系，所生产的多元化产品组合在中国受到广泛认可。广汽集团的中高级轿车产销量于2007年至2009年在中国中高级轿车市场位列第一。

除了乘用车外，广汽集团还生产商用车、发动机和汽车零部件，并涵盖售后服务、物流服务和汽车保险经纪服务、汽车金融等汽车相关服务。截至2009年12月31日，广汽集团及其联营公司的年生产能力为乘用车890,000辆、商用车21,500辆（含整车19,000辆，底盘2,500辆）、发动机530,000台和变速器200,000台。

广汽集团的重要财务数据摘编

单位：百万元人民币

项目年份	2007	2008	2009
收入	42,407	43,770	50,254
毛利	7,130	7,324	8,336
营业利润	4,236	3,249	3,570
所得税前利润	4,953	3,460	3,980
本年度利润	4,815	2,858	3,256
- 公司权益持有人应占利润 - 少数股东权益应占利润	3,437 1,378	1,567 1,291	2,032 1,224
总资产	26,751	30,071	43,628
公司持有人权益	9,838	11,409	13,060

关于骏威

骏威汽车有限公司（“骏威”）（香港联交所上市股份代号 0203）于1992年在香港注册成立，并于1993年在香港联交所主板上市。骏威是一家投资控股公司。骏威及其子公司、共同控制实体及联营公司主要在中国从事汽车制造、装配和贸易以及汽车设备和零部件的制造和贸易等综合性业务。其中，骏威拥有广汽本田（一家共同控制实体，其另一股东为本田）50%的股权。

骏威的重要财务数据摘编

单位：百万元人民币

项目年份	2007	2008	2009
收入	863	725	638
毛利	79	43	56
营业利润	83	14	(228)
所得税前利润	2,197	2,150	1,941
本年度利润	2,181	2,090	1,919
- 公司权益持有人应占利润 - 少数股东权益应占利润	2,170 11	2,094 (4)	1,915 4
总资产	11,836	12,847	14,437
公司持有人权益	11,577	12,652	14,188